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人形机器人：拓普、三花执行器扩产，优必选、智元机器人等布局提速
1)拓普集团：根据公司中报，公司的机器人直线执行器和旋转执行器已多次向客户送样，自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。客户要求公司本年度完成4套生产线的安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。单台机器人需要数十个运动执行器，单机价值约数万元人民币，为把握人形机器人发展机遇，公司将拆分设立机器人事业部。
2)三花智控：根据公司公告，公司聚焦人形机器人机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实现量产落地。同步配合客户量产目标，积极筹划机电执行器海外生产布局。
3)天奇股份：公司近日披露，公司与优必选科技签署《战略合作框架协议》，双方拟在人形机器人在新能源汽车、3C电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司推进合作深入发展。
4)智元机器人：根据EETimesChina，近期公司关联公司智元新创发生工商变更，新增比亚迪等多名股东。在8月18日的发布会上，智元机器人现场展示了人形双足机器人远征A1。该机器人身高175cm，重量53kg，最高步速可达7km/h，全身49个自由度，整机承重80kg，单臂最大负载5kg。不仅在形态上与人类相似，远征A1更在双足行走、智能任务、人机互动等领域展现出业界领先的能力。
人形机器人：多家厂商产业化进度提速，“具身智能”浪潮大势所趋
1)预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期(3-5年)工商业场景率先应用;中长期(5-10年后)个人场景应用空间大。
2)核心零部件：行星滚柱丝杠：价值量占比约19%，目前产能主要集中于欧洲、美国等，国内企业起步较晚，规模较小，海外进口依赖度高。空心杯电机：价值量占比约8%，目前行业龙头为瑞士Maxon、德国Fauhalber等，批量制造难度大，国内厂商技术提升空间大。减速器：价值量占比约13%，目前减速器行业日系厂商占主导，国内厂商关键技术已攻克，在工艺经验积累方面仍有提升空间。传感器：目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。
核心标的：看好人形机器人产业化大趋势，聚焦人形机器人核心部件制造龙头
电机：推荐鸣志电器，关注汇川技术、江苏雷利、步科股份、伟创电气、拓邦股份等;
丝杠：推荐恒立液压、长盛轴承、五洲新春，关注贝斯特、鼎智科技、秦川机床等;
减速器：推荐双环传动、绿的谐波，关注中大力德、上海机电、汉宇集团、丰立智能、大族激光、昊志机电等;
传感器：推荐华依科技，关注柯力传感、汉威科技、芯动联科等;
控制器：推荐华中数控、博众精工，关注新时达、埃夫特、英威腾等;
轻量化：推荐精工科技，关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷等;
集成：关注三花智控、拓普集团等;
机器人整机：推荐埃斯顿，关注博实股份、新松机器人等;
特种机器人：推荐晶品特装。
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