(原标题:恒大重组加速!恒大汽车剥离47个养生项目,恒大旗下公司2元接盘,什么情况?)
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中国恒大资产重组仍在继续。
4月24日晚间,中国恒大(3333,HK)和恒大汽车(708,HK)双双发布公告,恒大汽车与中国恒大附属公司及中国恒大集团订立买卖协议。
据此,在其项下条款及条件规限下,恒大附属公司有条件同意购买,而恒大汽车同意以实际拥有人身份出售目标股份,代价为2元。目标股份是恒大汽车通过附属公司主要从事投资控股的标的,对象主要是恒大汽车旗下的47个现有养生空间项目。
恒大汽车表示,完成交易后,除在短期内继续持有天津项目及南宁项目外,恒大汽车将专注投入新能源汽车研发及生产工作。
值得一提的是,恒大汽车透露,累计向客户交付超900台恒驰5,但是,由于资金不足,天津工厂暂缓生产恒驰5,计划于2023年5月恢复生产。此外,恒大汽车还表示,仍在积极寻求外部潜在投资者。
聚焦汽车,2元剥离健康养生项目47个
根据恒大汽车的公告,该公司打算专注于新能源汽车业务发展,此前上市公司内部已有的养老及康复产业项目都要剥离出去,因为新能源汽车开支项目庞大,无法保证继续向健康产业投入,毕竟一块钱没法掰成两半花。
公告显示,恒大汽车此次交易为关联交易。买方为中国恒大集团的附属公司,卖方为恒大汽车,担保方为中国恒大。资料显示,中国恒大集团为恒大汽车的控股股东,其持有约58.54%的已发行股份总数的权益。
根据协议,恒大附属公司有条件同意购买及恒大汽车有条件同意,以实际拥有人身份出售目标股份,不附带一切产权负担并连同其所产生或所附的一切权利,包括于完成时或之后收取就目标股份所宣派、派付或作出一切分派及股息的权利。
此次恒大汽车出售的目标股份包括荟保及Flaming Ace各自的一股已发行股份,相当于荟保及Flaming Ace各自的全部已发行股本。而荟保及Flaming Ace各自为于英属处女群岛注册成立的有限公司,通过其附属公司主要从事投资控股,对象为健康管理分部及新能源汽车分部项下合共47个恒大汽车现有养生空间项目。
实际上,恒大汽车此次出售项目看似突兀,但这与恒大汽车的历史沿革有关。恒大汽车的前身为恒大健康,于2020年7月才更名为恒大汽车,但是更名之后,其原有的健康产业也一直还在上市公司体系内。
数据显示,此次拟出售恒大健康业务2022年收益是15.04亿元,除税后亏损88.24亿元,于2022年末,综合负债净额账面值(包括少数权益)约为247.89亿元。
恒大汽车表示,预计将录得出售收益247.89亿元。因出售事项产生的出售收益为代价与出售项目于2022年12月31日的负债净值之间的差额。与出售事项有关的收益实际金额可能有别于上述者,并将于完成后进行评估,且有待该公司审计师审阅。
恒大汽车表示,最终,由于仅须就出售事项支付名义代价2元人民币,预计不会从出售事项收取任何所得款项净额。
资金短缺,天津工厂恒驰5暂时停产
恒大汽车剥离健康业务板块,直指目的是聚焦于新能源汽车产业,集中资金资源发展汽车业务,为股东带来最大回报。
恒大汽车认为,出售事项将让公司得以专注发展新能源汽车分部,并部署适当资源为现有及未来项目提供资金,长远可为恒大汽车缔造更丰厚的可持续回报,令公司及其股东整体受惠。
恒大汽车表示,2018年,恒大汽车战略性进军新能源汽车产业,自此成功建立新能源汽车业务分部,打造涵盖汽车研发、动力电池、电机控制与动力总成技术、制造、智能充电及共享出行的全产业垂直价值链。恒大汽车于2020年展示其首款新能源汽车系列——“恒驰”,新能源汽车分部成为公司重点关注领域。
恒大汽车表示,此前3月22日,恒大汽车披露,该公司已经向客户交付超过900台恒驰5。然而,由于资金不足,恒驰汽车的天津工厂暂缓生产恒驰5,计划于2023年5月恢复生产。
因此,恒大汽车认为,鉴于新能源汽车分部牵涉庞大资本开支,加上考虑到现有资源,董事会认为,向健康养生项目进一步投入资源不符合去杠杆化的整体战略,并可能对发展新能源汽车业务产生限制。恒大汽车董事会相信,通过去杠杆化及减持项目专注发展及专业化新能源汽车分部,可带领新能源汽车分部更上一层楼。
恒大汽车表示,交易完成后,除于短期内继续持有天津项目及南宁项目外,该公司将专注投入新能源汽车分部的新能源汽车研发及生产工作。考虑到主要从事新能源汽车分部的联交所上市同业公司估值所反映投资者近期取向,该公司认为终止于同一集团内经营两个不同分部可提高公司的估值,继而吸引投资者并促成集资。
此外,恒大汽车表示,该公司正积极寻求外部潜在投资者,以获得可能的合作机会。于公告日期,尚未与任何潜在投资者签订最终协议。
校对:姚远
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